在安踏方面發(fā)起收購計劃之后有多個(gè)伙伴陸續加入進(jìn)來(lái),最終安踏體育、方源資本(FountainVest Partners)、Anamered Investments(這是 lululemon 的創(chuàng )始人 Chip Wilson 持有的投資公司)以及騰訊一起,先成立了一個(gè)新公司“Mascot Bidco Oy”,然后通過(guò)新公司發(fā)起要約收購 Amer Sports 所有已發(fā)行及發(fā)行在外的股份。
9 月中旬我們報道了安踏可能會(huì )收購始祖鳥(niǎo)的母公司芬蘭 Amer Sports(亞瑪芬體育)集團的消息之后,12 月 7 日,這筆交易有了確切的進(jìn)展——或者說(shuō)已經(jīng)正式進(jìn)入執行細節階段。安踏方面正式發(fā)出新聞稿確認了這筆交易,Amer Sports 董事會(huì )方面也“一致建議股東接受要約收購”。
在安踏方面發(fā)起收購計劃之后有多個(gè)伙伴陸續加入進(jìn)來(lái),最終安踏體育、方源資本(FountainVest Partners)、Anamered Investments(這是 lululemon 的創(chuàng )始人 Chip Wilson 持有的投資公司)以及騰訊一起,先成立了一個(gè)新公司“Mascot Bidco Oy”,然后通過(guò)新公司發(fā)起要約收購 Amer Sports 所有已發(fā)行及發(fā)行在外的股份。
算下來(lái)的話(huà),最終安踏將在交易當中占股 57.95%,方源資本、Anamered Investments 和騰訊分別占股 21.4%、20.65% 和 5.6%——其中騰訊是通過(guò)對方源資本的投資來(lái)實(shí)現的占股。而騰訊在技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)方面的優(yōu)勢也給這次交易的未來(lái)增加了很大的想象空間。
最終這次交易每股要約價(jià)格為現金 40 歐元, 較其 3 個(gè)月不受干擾成交量加權平均交易價(jià)格溢價(jià) 43%,算下來(lái) Amer Sports 全部已發(fā)行及發(fā)行在外股本的要約收購價(jià)值約為 46 億歐元,約合人民幣 360 億元。這對于 Amer Sports 來(lái)說(shuō)算是非常溢價(jià)了。雖然 Amer Sports 一直以來(lái)股權結構非常分散,但這份要約本身有著(zhù)十足的吸引力,在這次新聞稿里就已經(jīng)提到有多位主要股東給出了“不可撤銷(xiāo)的承諾”,或者“看好這次交易”。
Amer Sports 主席 Bruno Sälzer 也表示“這次的要約價(jià)格較我們股價(jià)有大幅現金溢價(jià),這對我們的股東來(lái)說(shuō)極具吸引力”,“我們認為這符合公司股東的利益”。
按這次新聞公告給出的時(shí)間表,詳細的要約收購文件將在今年 12 月 20 日或之前公布,要約期預計也是從這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始,持續約 10 周,預計交易最遲將在 2019 年第二季度完成。不過(guò)“Mascot Bidco Oy”方面也表示不會(huì )過(guò)多干涉 Amer Sports 的獨立運營(yíng),公司將另外設立董事會(huì ),并邀請 Amer Sports 現任的總裁兼 CEO Heikki Takala 和主要管理團隊繼續負責公司業(yè)務(wù)運營(yíng)。
總之,這意味著(zhù)我們熟悉的始祖鳥(niǎo)(Arc’teryx)、頌拓(SUUNTO)、Wilson、SALOMON(薩洛蒙)、Mavic、Atomic、Precor 等等數十個(gè)經(jīng)典的戶(hù)外或者運動(dòng)品牌將屬于中國公司。而這不僅會(huì )進(jìn)一步壯大安踏的品牌陣容,并且 Amer Sports 在全球的業(yè)務(wù)布局還會(huì )加速安踏的全球戰略——在此之前拿下 FILA 已經(jīng)被證明是一筆好生意,而過(guò)去幾年當中安踏的營(yíng)收年年攀升,多品牌戰略正在不斷產(chǎn)生規;男。
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