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海瀾之家“發(fā)飆事件”后,庫存可能真的不高

| | | | 2019-4-24 17:37

首先得贊揚海瀾之家,是真正的在開(kāi)股東大會(huì ),人多口雜,要不然也不可能出這種事。這讓我們想起前幾年,董明珠股東大會(huì )當場(chǎng)發(fā)飆,其中有文章稱(chēng)因沒(méi)有掌聲,實(shí)際是因為股增發(fā)股份的方案會(huì )影響股東分紅。

海瀾之家最近因董事長(cháng)在股東大會(huì )上狂懟股東而上了頭條。據中國經(jīng)濟網(wǎng)報道,在4月19日上午,海瀾之家召開(kāi)了年度股東大會(huì ),所有集團大小股東全部參加。

懟股東:庫存沒(méi)毛病

據報道,在海瀾之家股東交流環(huán)節上,就發(fā)生了這樣一件事:在多位股東對海瀾之家的存貨及經(jīng)營(yíng)模式提出質(zhì)疑之后,董事長(cháng)周建平發(fā)飆了。

他有些激動(dòng)地說(shuō):“總有人問(wèn)存貨問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題我答得耳朵都要起繭了,我也拜托你們,今天聽(tīng)完之后出去跟別人說(shuō)一下,一會(huì )不要再問(wèn)這個(gè)問(wèn)題了。海瀾的經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有問(wèn)題,我們的營(yíng)收還在持續增長(cháng),那些質(zhì)疑我們存貨問(wèn)題的,你讓他找一家營(yíng)收比我們高的來(lái),如果營(yíng)收沒(méi)有超過(guò)海瀾,就沒(méi)有資格質(zhì)疑我們。

我們的系統可以實(shí)現全國門(mén)店監控,我們的存貨包含了每個(gè)單店存貨,有的服裝企業(yè)發(fā)到經(jīng)銷(xiāo)商的商品就不計存貨了,他們怎么和我們比?誰(shuí)都不許質(zhì)疑海瀾的存貨問(wèn)題,我們的坪效甚至可以超過(guò)zara優(yōu)衣庫。海瀾的模式別人很難學(xué),我們很成熟,至于為什么學(xué)不來(lái)呢?那就是一個(gè)能力問(wèn)題了!

除了這個(gè)之外,在有的小股東表達對設計師實(shí)力問(wèn)題的質(zhì)疑之后,周建平又“發(fā)飆”了:“你說(shuō)的那些高端設計師,憑什么說(shuō)他們是高端設計師,他們是哪個(gè)大公司的,設計的商品賣(mài)了多少,銷(xiāo)售額有多少?你都說(shuō)不出來(lái),那叫什么高端設計師。你功課都沒(méi)有做足就來(lái)提問(wèn),我勸你還是不要浪費大家時(shí)間,早點(diǎn)結束去吃午飯,如果你還有什么問(wèn)題,可以單獨和我們董秘交流。

我告訴你,最高級別的設計師全在海瀾之家,你覺(jué)得不好看你別買(mǎi)啊,買(mǎi)的多就說(shuō)明喜歡我們設計的人多,銷(xiāo)售額可以說(shuō)明一切。有本事誰(shuí)超過(guò)海瀾之家啊,沒(méi)有人超過(guò)海瀾之家就說(shuō)明我們現在是最好的!

庫存涵蓋到每個(gè)單店存貨

首先得贊揚海瀾之家,是真正的在開(kāi)股東大會(huì ),人多口雜,要不然也不可能出這種事。這讓我們想起前幾年,董明珠股東大會(huì )當場(chǎng)發(fā)飆,其中有文章稱(chēng)因沒(méi)有掌聲,實(shí)際是因為股增發(fā)股份的方案會(huì )影響股東分紅。

這次海瀾之家的文章中提到,海瀾之家董事長(cháng)說(shuō)存貨包含了每個(gè)單店存貨,有的服裝企業(yè)發(fā)到經(jīng)銷(xiāo)商的商品就不計存貨了。筆者認為,大部分涵蓋加盟體系的品牌,庫存驚人,并且不包含到加盟店庫存是真的,那海瀾之家的包含到單店的庫存到底是高還是低呢?

高鋪場(chǎng)量要求:新貨庫存占比35%

先來(lái)看一組數字,(我們的分析完全建立在企業(yè)公示的財報數據 )根據財報顯示,海瀾之家2018年全年實(shí)現營(yíng)收190.9億元,同比增長(cháng)4.89%,服裝合計營(yíng)收是187.38億。

截至2018年末,海瀾之家存貨賬面(累計值)價(jià)值達到94.7億元,同比增長(cháng)11.55%,服裝品牌存貨是88.08億。根據海瀾之家的模式,供應商是要有退貨協(xié)議的,其中有約半數可做退貨處理,這在公告中也提到了,不退貨約為38.85億。

如果按照整體估算,也就是187.38億營(yíng)收,產(chǎn)生88.08億庫存,占比高達47%。但海瀾之家目前的庫存存貨賬面是多年累積下來(lái)的,并非2018年一年,海瀾之家2015年是95.8億元的最高值。

如果按照1年內的存貨來(lái)看,海瀾之家1年以?xún)鹊膸齑尜~面金額是65.4億,占比約為35%。一個(gè)是47%是多年累積,另一個(gè)是35%是1年內的新貨,這兩個(gè)數字都是在沒(méi)有考慮退貨給工廠(chǎng)的情況下。

基于海瀾之家類(lèi)直營(yíng)模式,其實(shí)這個(gè)庫存比來(lái)說(shuō),并不高。為什么這么說(shuō),因為其加盟店采取的是類(lèi)直營(yíng)模式,庫存全部是由海瀾之家負責的。

并且我們在實(shí)地考察海瀾之家加盟門(mén)店時(shí),基本上全是滿(mǎn)滿(mǎn)的貨。就賣(mài)場(chǎng)來(lái)說(shuō),我們看到的是海瀾之家對賣(mài)場(chǎng)有很高的門(mén)店鋪場(chǎng)量要求,這可能給人一種感覺(jué)就是貨多,不單單是消費者有這種感覺(jué)。

商品退回模式 優(yōu)勢凸顯:?jiǎn)渭竟潕齑媛?1%

具體我們還得分解來(lái)看,2018年海瀾之家新開(kāi)門(mén)店1181家,關(guān)店300家,凈增881家,目前門(mén)店總數為6673家,開(kāi)店速度也確實(shí)太快。

由于海瀾之家的供應鏈模式,加工廠(chǎng)是要承擔庫存。所以減掉退貨后,剩余累積的38.85億平均到單店的庫存是58.2萬(wàn),(這里沒(méi)有數據可以看出38.85億庫存中有多少是1年內的)然后再平均到4個(gè)季節當中,庫存約為14.6萬(wàn)。服裝是以季節為運營(yíng)單位,所以庫存分成4個(gè)季節。

直營(yíng)與加盟店的營(yíng)收總數是187.38億,平均單店的營(yíng)收約為280萬(wàn),分到四個(gè)季節那就是70萬(wàn)左右。70萬(wàn)的銷(xiāo)售造成14.6萬(wàn)的庫存,單個(gè)季節的庫存占比約為21%,那單店單季節的平均售罄率就是79%。從這個(gè)數字來(lái)看,成績(jì)絕對不算差了。

再者說(shuō)海瀾之家目前的庫存存貨賬面是多年累積下來(lái)的,并非2018年一年,海瀾之家2015年是95.8億元的最高值,經(jīng)過(guò)三年的時(shí)間,在保持營(yíng)收增長(cháng)的情況下,庫存維持不增。并且2018年庫占比也有可能低于21%,數字存并不算高,也確實(shí)可以算是好成績(jì)了。

綜合來(lái)說(shuō),海瀾之家的模式可以說(shuō)是開(kāi)創(chuàng )了本土品牌的輕資產(chǎn)模式,雖然伴有質(zhì)疑聲音,但我們看到是市場(chǎng)接受度在不斷擴大,有需求就能證明有市場(chǎng)。

但作為企業(yè)領(lǐng)導人,不至于“懟”。股東雖沒(méi)有深入了解,但基于關(guān)注品牌庫存及未來(lái)發(fā)展上,是處于企業(yè)角度!如果股東不關(guān)心這些了,那才真的應該發(fā)火呢!

再者任何一種模式企業(yè)都要清楚這種模式的利害關(guān)系,海瀾之家在沒(méi)有考慮退貨因素上維持35%高庫存,是因為其高鋪場(chǎng)量及類(lèi)直營(yíng)運營(yíng)模式導致。

但納入機制中的可退貨因素進(jìn)入后,庫存確實(shí)在合理范圍內。單店單季節79%的售罄,說(shuō)實(shí)話(huà),這個(gè)庫存真的不怎么高了!

海瀾之家 海瀾之家 [ 品牌中心 ]

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