12月23日，瑞典時(shí)尚品牌 Acne Studios 宣布將出售41%的股權，買(mǎi)方為私募基金 IDG 資本和香港時(shí)尚零售集團 I.T Group。

在今年7月，《華麗志》曾經(jīng)報道過(guò) Acne Studios尋求出售股權的消息，包括山東如意集團和復星國際集團等在內的十多家公司都被認為是潛在買(mǎi)家

根據官方公告顯示，I.T Group 將以4.86億瑞典克朗（約合4.23億港幣）的價(jià)格，收購 Acne Studios 的37.5萬(wàn)股股份，占發(fā)行股本的10.9%；IDG 資本計劃收購 Acne Studios 30.1%的股權，但須獲得相關(guān)監管部門(mén)的批準（如果無(wú)法按時(shí)獲得批準，IDG 資本將降低收購的股權比例，但不會(huì )低于 25.1%）。

Acne Studios 的兩位創(chuàng )始人 Mikael Schiller 和 Jonny Johansson 將繼續持有公司其余的股權。Acne Studios 現有的其他外部股東——瑞典的三家投資機構：Öresund，Creades 和 PAN Capital 將會(huì )出售所持的全部 Acne Studios 股權。

此次交易的收購價(jià)格約合每股1297瑞典克朗，以此價(jià)格計算，Acne 集團估值約為其2017/2018財年息稅前利潤（2.475億瑞典克朗）的18倍。

Acne Studios成立于1996年，總部位于瑞典斯德哥爾摩，公司主營(yíng)時(shí)尚男女成衣、配飾、鞋履、牛仔服飾等，目前在全球擁有50多家自營(yíng)零售門(mén)店。以合理的價(jià)位和多元化的營(yíng)銷(xiāo)方式聞名，Acne Studios 一開(kāi)始推出的原色牛仔褲和 Pistol 厚底裸踝皮靴就備受歡迎，此后還相繼推出與藝術(shù)家、Lanvin 等知名品牌合作的時(shí)裝系列。

憑借實(shí)用性和創(chuàng )意總監 Jonny Johansson 的北歐派設計感、時(shí)尚與街頭風(fēng)相融的獨特風(fēng)格，Acne Studios 如今已儼然是潮流引領(lǐng)者之一。Acne Studios 的產(chǎn)品通過(guò)I.T 、連卡佛、Harrods等線(xiàn)下零售渠道以及NET-A-PORTER、Farfetch等奢侈品時(shí)尚電商平臺銷(xiāo)售。在截止到8月31日的2017/2018財年中，Acne Studios 的凈利潤為1.65億瑞典克朗，與上年基本持平；資產(chǎn)凈值為6.54億瑞典克朗。

通過(guò)此次投資，IDG資本將借助自己對品牌投資和對中國消費者的深刻理解，以及多年來(lái)扶持國際品牌快速成長(cháng)的豐富經(jīng)驗，助力Acne Studios進(jìn)一步挖掘自身潛能，發(fā)揮實(shí)力，進(jìn)而加強與亞太、特別是中國消費者的連結與溝通，促進(jìn)在相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展。

Acne Studios 已于近日在北京三里屯太古里開(kāi)設了其在北京的首家旗艦店，這也是中國的首家獨立店鋪，占地190平方米，由Acne Studios內部團隊獨立完成。

Acne Studios執行董事長(cháng)Mikael Schiller表示：“我和Acne Studios聯(lián)合創(chuàng )始人、創(chuàng )意總監Jonny Johansson非常興奮并十分期待與IDG資本和I.T集團合作。我們對兩家機構都十分了解。借助IDG資本和I.T集團對于時(shí)尚、電商和線(xiàn)下零售的深刻理解，我們相信他們的支持將使Acne Studios這一品牌更上一層樓，走得更高、更遠�！�

IDG資本倫敦辦公室合伙人Alexandre Quirici表示：“我們很高興加入Mikael、Jonny和整個(gè)公司團隊。Acne Studios不僅引領(lǐng)潮流，也積極應用多項科技。他們對時(shí)尚和科技的敏銳感使其近年來(lái)獲得了全球消費者的喜愛(ài)。我們對接下來(lái)幫助其拓展全球市場(chǎng)，走向更大成功感到興奮并充滿(mǎn)信心�！�

IDG資本合伙人閆怡勝表示：“Acne Studios是我們在全球范圍內最欣賞的時(shí)尚品牌之一，我們非�？春眠@個(gè)品牌在中國市場(chǎng)的巨大發(fā)展潛力。Acne Studios在中國才剛剛起步，我們期待借助我們幫助 Moncler, Farfetch, Gentle Monster這樣的全球品牌共同開(kāi)拓中國市場(chǎng)的成功經(jīng)驗和深厚資源，與Acne的團隊一起推動(dòng)中國成為其在全球最大的消費市場(chǎng)，協(xié)助Acne成為最優(yōu)秀的全球化的時(shí)尚品牌之一�！�

對于此次投資，I.T集團主席兼首席執行官沈嘉偉表示：“Acne Studios從一家小眾品牌做起，逐步成長(cháng)為全球領(lǐng)先、獨樹(shù)一幟的時(shí)尚品牌。我們與Acne Studios的合作已有15年，雙方對時(shí)尚的共同認識使得我們的聯(lián)系愈發(fā)緊密。我們期待本次與Acne Studios的深度合作能夠為品牌、為我們的合作開(kāi)啟全新篇章�！�

關(guān)于I.T 集團

早在在15年前，I.T Group 就已經(jīng)和 Acne Studios 建立了合作關(guān)系，將后者引入了亞太市場(chǎng)。

I.T集團是由沈嘉偉、沈健偉兄弟于1988年在香港成立的公司。集團主要從事時(shí)裝和配飾銷(xiāo)售，合作品牌達到三百多個(gè)，目前在全球擁有800家門(mén)店，其中有超過(guò)700家分布在在中國香港和中國大陸地區。I.T集團通過(guò)旗下的 I.T概念店，北京Dover Street Market和北京老佛爺百貨等多種渠道運營(yíng)銷(xiāo)售其代理的時(shí)尚品牌的商品。I.T集團以其創(chuàng )意性著(zhù)稱(chēng)，曾將許多知名的國際品牌引入中國香港和中國大陸，同時(shí)也創(chuàng )立和發(fā)展了自己旗下的多個(gè)品牌，包括 FIVE CM， A BATHING APE，b+ab，Camper，:CHOCOOLATE，EXI.T，fingercroxx，FRENCH CONNECTIONFRED，PERRYHOOD，Sizzue，KURT GEIGERMINI，CREAM，MUSIUM DIV.，tout à coup，Undefeated，WTAPS® 和 Venilla suite 等。

在截止到2018年8月31日的2018/2019財年上半財年中，I.T Group 的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了11.3%，達到40.64億港幣，凈利潤同比增長(cháng)87.8%，達到11.3億港幣。各個(gè)地區的零售表現如下：

中國香港和中國澳門(mén)地區的零售額為15.6億港幣，同比增長(cháng)7.6%，可比門(mén)店銷(xiāo)售同比增長(cháng)8%。將來(lái)自日本和美國的三個(gè)時(shí)裝品牌 WTAPS、Mastermind Japan vs A Bathing Ape 及 Undefeated 引入香港，對上半年的銷(xiāo)售起到了很大推動(dòng)作用

中國大陸的零售額為18.32億港幣，同比增長(cháng)12%，可比門(mén)店銷(xiāo)售同比下跌2.5%。為了保證盈利能力而限制打折促銷(xiāo)活動(dòng)的舉辦，是可比門(mén)店銷(xiāo)售下滑的主要原因

日本和美國市場(chǎng)的零售額為5.256億港幣，同比增長(cháng)24.8%

在截止到2018年2月28日的2017/2018財年中，I.T Group 的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)4.8%，達到83.8億港幣；凈利潤4.32億港幣，同比增長(cháng)37.1%。其中各個(gè)地區的零售業(yè)務(wù)表現如下：

中國香港和中國澳門(mén)地區的零售額為32.8億港幣，同比下跌5.1%，可比門(mén)店銷(xiāo)售同比下跌0.9%

中國大陸的零售額為38.4億港幣，同比增長(cháng)10.9%，可比門(mén)店銷(xiāo)售同比增長(cháng)0.2%

日本和美國市場(chǎng)的零售額為9.46億港幣，同比增長(cháng)29.3%

在公布收購Acne Studios 股權的消息之后，I.T Group 的股價(jià)在周一下午1點(diǎn)閉市（平安夜下午股票休市）時(shí)收于4.15港幣每股，下跌2.35%，市值為49.63億港幣；進(jìn)入2018年以來(lái)，集團的股價(jià)已經(jīng)累計上漲了24.6%。

在此次交易中，IDG 資本和I.T 集團的財務(wù)顧問(wèn)由美林國際擔任，寶維斯(Paul Weiss)和Vinge共同擔任法律顧問(wèn)；Acne Studios 的財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)分別為 Goldman Sachs International（高盛國際）和 Cederquist。

關(guān)于IDG 集團

IDG資本于1992年成立于波士頓，是全球領(lǐng)先的私募股權投資機構。經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)現已遍布歐美及亞太地區，目前在紐約、倫敦、北京、上海、香港、首爾、河內等全球13個(gè)城市設有辦公室。IDG資本重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)與高科技（TMT）、新型消費及服務(wù)、文化娛樂(lè )、醫療健康、先進(jìn)制造及清潔能源等領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，投資范圍覆蓋初創(chuàng )期、成長(cháng)期、成熟期及并購重組等各個(gè)階段，投資規模從上百萬(wàn)美元到上億美元不等。

迄今為止，IDG資本在全球已投資超過(guò)750家優(yōu)秀企業(yè)，其中已有超過(guò)170家企業(yè)通過(guò)在美國、歐洲、中國香港、中國大陸資本市場(chǎng)IPO或M&A形式成功實(shí)現退出。在美國及歐洲，IDG資本投資了傳奇影業(yè)、Circle、Ripple、Farefetch、Moncler、Zoox、Lime Bike、Rossignol等知名企業(yè)；在中國，IDG資本扶植了騰訊、百度、小米、美團、美圖、愛(ài)奇藝、宜信、攜程、奇虎360、如家等眾多企業(yè)成長(cháng)為中國乃至全球的行業(yè)翹楚；在亞太其他國家和地區，雷蛇、Gentle Monster也獲得了IDG資本的投資。