“本土女鞋第一股”星期六股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星期六”）今天（4月7日）晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超2.22億股，募集資金不超29.72億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于YOWANT數字營(yíng)銷(xiāo)云平臺建設項目、社交電商生態(tài)圈建設項目、創(chuàng )新技術(shù)研究院建設項目、補充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

第一紡織網(wǎng)記者查閱預案獲悉，YOWANT數字營(yíng)銷(xiāo)云平臺建設項目總投資金額為106297.70萬(wàn)元，擬使用募集資金金額90,594.20萬(wàn)元，計劃建設周期為2年，項目結合公司互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，建設一套完善的集底層基礎設施、中臺海量數據處理、前臺應用于一體的整體架構型數字營(yíng)銷(xiāo)云平臺。

社交電商生態(tài)圈項目總投資金額為142848.56萬(wàn)元，擬使用募集資金金額79122.08萬(wàn)元，計劃建設周期為2年。

項目旨在通過(guò)構建以?xún)?yōu)質(zhì)的達人孵化基地、短視頻場(chǎng)景化空間、直播運營(yíng)中心、海量短視頻監控及分析平臺、供應鏈分發(fā)、用戶(hù)運營(yíng)中心及相應的配套運營(yíng)平臺為一體的完善的社交電商生態(tài)閉環(huán)。

創(chuàng )新技術(shù)研究院建設項目總投資金額為39141.77萬(wàn)元，擬使用募集資金金額38491.19萬(wàn)元，計劃建設周期為2年。

項目建設內容包括研究院建設和裝修、軟硬件設施搭建、研發(fā)人才引進(jìn)等。研發(fā)內容主要包括現有技術(shù)的進(jìn)一步升級以及“智能視頻分析技術(shù)”、“基于區塊鏈的產(chǎn)品溯源技術(shù)研究”、“基于自然語(yǔ)言理解的智能客服系統研究”、“智能語(yǔ)音的識別處理技術(shù)研究”以及“基于機器學(xué)習的代碼生成技術(shù)”等新課題的研究。

星期六表示，上述項目建成投產(chǎn)后，能夠增強公司核心競爭力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司持續、健康發(fā)展。

公開(kāi)資料顯示，星期六于2009年于深圳上市，是國內第一家在深圳證券交易所上市的女鞋企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為時(shí)尚皮鞋的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、批發(fā)、零售，旗下下“ST&SAT(星期六)”“D:FUSE(迪芙斯)”“SAFIYA(索菲婭)”“SATURDAYMODE”“FONDBERYL(菲伯麗爾)”等自有品牌。近年來(lái)通過(guò)兼并收購，深度布局互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，構建時(shí)尚零售生態(tài)圈。

2016年起，星期六提出“打造時(shí)尚IP生態(tài)圈”的新戰略發(fā)展目標，于2017年設立合伙企業(yè)收購時(shí)尚新媒體公司時(shí)尚鋒迅83%股權和北京時(shí)欣80%股權，獲得Onlylady女人志和Kimiss閨蜜網(wǎng)兩個(gè)女性時(shí)尚信息媒體平臺，2019年收購遙望網(wǎng)絡(luò )89%股權，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)和社交電商服務(wù)，進(jìn)一步完善時(shí)尚零售產(chǎn)業(yè)鏈布局。

2019年2月，星期六經(jīng)核準以發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)遙望網(wǎng)絡(luò )88.57%股權，交易總價(jià)為17.71億元。其中現金支付交易對價(jià)4.72億元，發(fā)行股份支付交易對價(jià)12.99億元，同時(shí)以非公開(kāi)發(fā)行新股方式募集配套資金，對應標的公司遙望網(wǎng)絡(luò )估值20.38億元。2019年3月起公司將杭州遙望網(wǎng)絡(luò )科技有限公司納入合并報表。2019年8月公司以現金收購遙望網(wǎng)絡(luò )剩余股東6.54%股權，目前持股總占比為95.11%，仍有4.88%股份尚未完成過(guò)戶(hù)手續，該部分股份公司計劃在股權轉讓款籌措到位后辦理股份過(guò)戶(hù)登記。

根據收購時(shí)的業(yè)績(jì)承諾補償協(xié)議，遙望網(wǎng)絡(luò )謝如棟等原股東承諾2018、2019、2020年度歸母凈利潤（扣非后）分別不低于1.6億元、2.1億元、2.6億元。2018年審計報告顯示，遙望網(wǎng)絡(luò )當年扣非歸母凈利潤16,836.95萬(wàn)元，超過(guò)承諾數836.95萬(wàn)元，完成率為105.23%。

財報顯示，2017-2018年，星期六收入保持低個(gè)位數增長(cháng)，2019年3月起并表遙望網(wǎng)絡(luò )，2019年公司營(yíng)業(yè)收入達22.7億元，同比增長(cháng)48.5%。從上半年數據來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)已占收入的35.9%，盈利能力亦隨遙望并表大幅提升，觀(guān)察來(lái)看：

毛利率方面：2019年上半年，星期六的期間毛利率為52.2%/-4.6pcts，其中服裝鞋類(lèi)毛利率為61.09%/+4.15%，主要受益于公司加強品牌價(jià)格管控，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)毛利率為36.40%。

費用率方面：2019年上半年，星期六的期間費用率為39.24%/-12.95pcts，其中銷(xiāo)售費用率為27.64%/-11.46pcts，管理費用率（含研發(fā)費用率）為7.64%/-0.98pct，財務(wù)費用率為3.96%/-0.51pct，主要原因是遙望網(wǎng)絡(luò )費用率低于并表前女鞋業(yè)務(wù)費用率水平。

利潤方面：由于遙望并表，2019年星期六凈利潤率達7.74%/+7.16%，實(shí)現歸母凈利潤1.76億元，同比增長(cháng)1871.35%，提升顯著(zhù)。

據最新發(fā)布的財報顯示，2019年，星期六實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22.74億元，同比增長(cháng)48.48%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長(cháng)1871.45%。

對于業(yè)績(jì)變動(dòng)情況，星期六解釋稱(chēng)，報告期內，公司繼續圍繞“打造時(shí)尚IP生態(tài)圈”的戰略發(fā)展目標，積極推進(jìn)轉型升級，公司通過(guò)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式并購杭州遙望網(wǎng)絡(luò )科技有限公司而將其納入合并范圍內，致使公司的整體資產(chǎn)、股本及經(jīng)營(yíng)數據均發(fā)生較大變化。2019年杭州遙望網(wǎng)絡(luò )科技有限公司經(jīng)營(yíng)情況良好，使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)同比實(shí)現大幅增長(cháng)。