上市帶來(lái)“水晶鞋”？
一位參與招股的投行人士向《財經(jīng)》記者透露，百麗國際登陸H股曾受阻多時(shí)，蓋因內地監管部門(mén)此前對民企赴港上市持保留態(tài)度，“兩條理由，一是中國外匯儲備太高，第二是建議這些民企回來(lái)發(fā)A股�！毕嚓P(guān)人士稱(chēng)，百麗國際最終沒(méi)有選擇A股，是不愿因排隊錯過(guò)時(shí)間窗口，同時(shí)，香港市場(chǎng)的新股發(fā)行量更大一些。
經(jīng)過(guò)一系列的股權變化后，百麗國際的股權結構最終在招股之前落定�，F年72歲的鄧耀及其家族直接、間接地控制了百麗國際43%股份；55歲的盛百椒直接、間接控制的股份約8.4%。
此前，鄧氏家族和盛百椒于2006年9月18日簽訂了一致行動(dòng)協(xié)議，雙方擁有了對百麗國際的絕對控制權。至于摩根士丹利基金和鼎暉投資，仍各持有4%的股份。目前，兩家公司在百麗國際各派有一名非執行董事。
5月9日，百麗國際公開(kāi)招股第一天，A股上證綜指突破歷史性的4000點(diǎn)關(guān)口，收于4013.09點(diǎn)。同日，恒生指數上漲101.56點(diǎn)，收至20449.43點(diǎn)。
投行人士稱(chēng)，鑒于公開(kāi)招股首日百麗國際已獲60倍超額認購，其國際配售部分亦獲10倍超額認購，因此，公司行使超額配售權的可能性非常大。
根據招股書(shū)，百麗國際將把27%－31%的募集資金用于各項擴展計劃，包括收購公司或與策略伙伴結成聯(lián)盟。百麗國際CEO盛百椒在此前發(fā)布會(huì )上說(shuō)，收購原則需要考慮與現在的業(yè)務(wù)是否有協(xié)同效應，是否在管理團隊的整合能力范圍內。
此外，百麗國際稱(chēng)，約24%-25%的募集資金將用于開(kāi)設新店，包括提高一級市場(chǎng)占有率和擴大在二三級城市的市場(chǎng)占有率，計劃每年新開(kāi)1000家新店，其中包括建立更多的零售運動(dòng)商城。此外，百麗國際允諾每年派發(fā)的股息計劃為股東應占綜合溢利約20%-30%。但亦有評論擔心，百麗的開(kāi)店速度過(guò)快，且內地二三級城市的消費能力與大城市仍有不小差距，由此對百麗未來(lái)的盈利構成風(fēng)險。
目前，中國的女鞋市場(chǎng)仍然高度分散，行業(yè)領(lǐng)導者百麗上市以后，將對行業(yè)競爭格局產(chǎn)生深刻影響。百麗上市前，持有著(zhù)名品牌“達芙妮”的永恩國際（香港交易所代碼：0210）、擁有“千百度”品牌的鴻國國際（在新加坡交易所掛牌）均已上市，而安踏、中港鞋履等內地鞋企也正摩拳擦掌，靜候上市時(shí)機。業(yè)內人士分析，資本市場(chǎng)大熱之時(shí)，國內鞋業(yè)市場(chǎng)正迅速從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟向幾何級增長(cháng)的資本經(jīng)濟轉變，市場(chǎng)份額的進(jìn)一步集中已可預期。
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