5月15日，金葉珠寶召開(kāi)股東大會(huì )，通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票，《公司2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票預案 （修訂版）》、《公司2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告 （修訂版）》的議案等議案獲得99.8%高票通過(guò)。這意味著(zhù)，金葉珠寶通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用以收購美國油田的方案在獲得證監會(huì )核準，并完成美國、中國相關(guān)部門(mén)的批準并付諸實(shí)施后，中國民營(yíng)石油企業(yè)陣營(yíng)將再添新兵，美國石油勘探、開(kāi)采和銷(xiāo)售領(lǐng)域將再現中國民營(yíng)企業(yè)身影。

根據此前金葉珠寶的非公開(kāi)發(fā)行方案，公司擬將以不低于11.98元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行4.75億股A股股票，募集總額不超過(guò)56.9億元，用于收購一家名為ERG資源公司的石油公司以及補充公司流動(dòng)資金。公司稱(chēng)本次定增完成后，主營(yíng)業(yè)務(wù)將涵蓋黃金資源經(jīng)營(yíng)及石油能源開(kāi)發(fā)。

另?yè)?月30日的公告，金葉珠寶此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要擬用于收購美國石油公司ERG資源的母公司EIH公司100%股權并對EIH公司進(jìn)行增資，EIH除持有ERG資源100%股權以外，無(wú)其他資產(chǎn)、負債及業(yè)務(wù)；ERG資源為石油勘探、開(kāi)采和銷(xiāo)售企業(yè)，其所擁有的油田已處于開(kāi)發(fā)階段并即將進(jìn)入全面生產(chǎn)開(kāi)采階段。本次收購交易完成后，金葉珠寶將持有EIH公司 100%的股權；因EIH公司持有ERG資源100%的股權，ERG資源將成為金葉珠寶控股的全資子公司。

本次金葉珠寶擬收購的資產(chǎn)為美國的ERG油田，據了解，ERG資源的主要資產(chǎn)為位于美國加利福尼亞州圣巴巴拉郡CatCanyon油田、Casmalia油田等石油資產(chǎn)，ERG資源位于此區域的石油資產(chǎn)土地面積總面積約為19668英畝，其中CatCanyon油田所在土地面積約為18600英畝，為ERG資源的核心石油資產(chǎn)，油田地面設施、原油輸送管線(xiàn)配套齊全。該油田為成熟油田，已經(jīng)具備完善的生產(chǎn)條件，基礎設施建設已經(jīng)齊備。ERG資源在該區域內的勘探、開(kāi)采作業(yè)已經(jīng)獲得了加利福尼亞州政府的批準。ERG資源同時(shí)擁有部分位于美國德克薩斯州的石油資產(chǎn)，土地面積總面積約為676英畝。該區域為美國的主要產(chǎn)油區，原油產(chǎn)量、煉油廠(chǎng)數量及加工能力等均在美國能源市場(chǎng)占有較大份額，對美國乃至國際石油價(jià)格均有一定影響力。ERG資源所擁有的油田均位于美國南部，氣候適宜，常年溫度較高，油井鉆井所需時(shí)間較短，生產(chǎn)效率高。不存在因自然因素關(guān)井的情況；開(kāi)發(fā)管理難度較低，大部分地面設備都是露天放置，地面設施易于維護。

此前，市場(chǎng)對于黃金主業(yè)的金葉珠寶進(jìn)軍石油領(lǐng)域多有不解，而對此，金葉珠寶則信心滿(mǎn)滿(mǎn)，表示：“本次募集資金擬投資項目是公司實(shí)踐‘打造橫跨境內外、瞄準多層次市場(chǎng)的大型國際化資源能源類(lèi)企業(yè)’發(fā)展目標的重要步驟”，足見(jiàn)其對打造黃金+黑金雙金企業(yè)志在必得。

油氣改革大幕拉開(kāi)民營(yíng)資本熱情涌動(dòng)

民營(yíng)企業(yè)收購海外油田已不鮮見(jiàn)，甚至于像金葉珠寶一樣的涉油轉型收購案例也并不稀有，如正和股份收購哈薩克油田、美都控股收購美國致密油區塊等。

海外油田收購何以如此受民營(yíng)資本青睞？我國油氣行業(yè)基本格局一度是寡頭壟斷+政策性定價(jià)，這不僅容易導致經(jīng)營(yíng)效率低下和國企估值障礙，也會(huì )造成存量市場(chǎng)的進(jìn)入和利益再分配阻力較大，讓民營(yíng)企業(yè)得不到施展拳腳的機會(huì )。而這一切，在“十八大”后油氣和國企改革的迅速推進(jìn)中得以進(jìn)一步改觀(guān)，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)躋身購買(mǎi)海外油氣資產(chǎn)的隊伍。

據了解，民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)適應力強、容易升級轉型，管理機制靈活，社會(huì )負擔較輕，融資渠道多元化，這些都有助于其更靈活地投身海外投資。而海外尤其是美國各地區政治、經(jīng)濟、社會(huì )形勢穩定，法律制度健全，有利于石油勘探、開(kāi)采及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的持續進(jìn)行；美國政府尤其是地方政府還會(huì )提供資金補貼、優(yōu)惠貸款等優(yōu)惠政策。這無(wú)疑會(huì )成為上述二者“兩情相悅”的理由。

數據顯示，2013年，中國民營(yíng)企業(yè)的海外油氣資產(chǎn)收購創(chuàng )下12億美元的紀錄，其中北美占大頭，而2012年這個(gè)數字僅為2億美元。雖然目前這個(gè)數字較三大國企巨頭的210億美元收購額并不起眼，但其增速十分可期。

當然，豐厚的利潤回報才是廣大民營(yíng)企業(yè)最本質(zhì)的訴求，據統計，中國達成的17項海外油氣收購，其中7個(gè)由民營(yíng)企業(yè)完成，且平均獲得了每桶20美元的利潤。

面對民營(yíng)資本踴躍挺進(jìn)石油領(lǐng)域的現狀，專(zhuān)家指出，“中國對進(jìn)口油氣的依存度不斷增長(cháng)，去年對進(jìn)口石油和天然氣的依存度分別為近60%和30%”，“隨著(zhù)中國能源需求的上升，為民營(yíng)企業(yè)提供了利潤豐厚的新業(yè)務(wù)準入，該趨勢將會(huì )持續下去�！�